El 14 de mayo, AWS anunció la salida de Adam Selipsky como director ejecutivo y que Matt Garman, vicepresidente senior de ventas y advertising de AWS, lo reemplazaría en junio. El razonamiento de Selipsky para esta medida fue “pasar más tiempo con la familia por un tiempo, recargar energías un poco y crear un espacio psychological libre para reflexionar y considerar las posibilidades”. Cualesquiera que sean las razones de su partida, la salida de Selipsky se produce en un momento en que AWS se encuentra en una encrucijada estratégica.
AWS ha experimentado un crecimiento interanual de ingresos más lento durante el mandato de Selipsky. El momento de la IA generativa tomó a AWS por sorpresa, colocándolos en tercer lugar en ofertas de IA generativa entre los hiperescaladores, territorio desconocido para AWS. Además, AWS va por detrás de Azure y Google Cloud a la hora de proporcionar datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 3, datos que prometió a principios de 2024 pero que aún no ha cumplido.
Aún así, no todos estos errores son específicos de AWS. El crecimiento más lento de la nube no es necesariamente un problema de Selipsky sino más bien un problema del mercado de la nube pública. Todos los principales proveedores de nube han experimentado un crecimiento lento en los últimos 18 meses. Una recesión tecnológica cambió la frenética mentalidad de “la nube primero” a una mentalidad de “la nube según sea necesario”. El resultado: un gasto en la nube más lento en comparación con el hipercrecimiento de los cinco años anteriores. También es una señal de madurez en el uso de la nube, particularmente entre los clientes norteamericanos y europeos.
El crecimiento de la nube eventualmente se desacelerará a medida que la adopción continúe y haya menos áreas que conquistar. Nuevas áreas de crecimiento están al límite, junto con servicios de mayor margen en niveles superiores, con servicios de datos y análisis cada vez más vinculados a la IA. Sin embargo, para competir, los hiperescaladores deben continuar haciendo enormes inversiones tanto en servicios de pink, almacenamiento y computación similares como en GPU costosas y escasas de NVIDIA, todo mientras desarrollan su propio silicio personalizado para IA. Además, persisten dudas en torno a la estrategia de socios de AWS a medida que los clientes empresariales adoptan la multinube y se apoyan en integradores de sistemas globales para ofrecer plataformas y soluciones. Todo esto añade nueva incertidumbre sobre quién será el rey de la nube en el largo plazo.
AWS se mantiene en la cima con la nube, pero se avecina un ajuste de cuentas con la IA
AWS sigue siendo con diferencia el líder en cuota de mercado, pero la combinación Microsoft/OpenAI abre la puerta para que Azure lleve servicios de IA al mercado. Copilot y su gran cantidad de servicios basados en IA colocan a Azure en una posición de liderazgo potencial en IA, una hazaña notable, especialmente porque Microsoft ha pasado muchos años poniéndose al día con AWS a través de ofertas y servicios empresariales en la nube. De manera comparable, el avance constante de Google Cloud en el mercado empresarial (en parte debido a sus capacidades de datos, análisis e inteligencia synthetic) aumenta la presión competitiva. Luego está el papel central que desempeña AWS en los resultados de Amazon. En muchos sectores, son los ingresos de AWS los que ponen a Amazon en common en números positivos. Esto hace que la estrategia de AWS sea inseparable de la estrategia más amplia de Amazon, ya que los ingresos de la nube respaldan el alcance de mercado en constante expansión de Amazon. Hasta ahora, AWS no ha señalado ningún cambio en su enfoque, pero el debate interno sobre cómo avanzar probablemente influyó en la salida de Selipsky.
Hace aproximadamente un año, Selipsky dijo que “no hay IA sin la nube”. Sin embargo, Forrester cree que en el futuro no habrá nube sin IA. La inteligencia se ha convertido en un elemento crítico en el futuro de la nube. Nuestra última investigación sobre plataformas de nube pública para Europa y China, así como en otros informes próximos, analiza la creciente variedad de casos de uso de IA en todas partes.
Todo esto plantea una pregunta estratégica para AWS: ¿imita el enfoque de Microsoft al ascender en la pila de tecnología o se apega al enfoque de “ir a construirlo” que ha tenido tanto éxito? Hay un argumento para mantener el rumbo. AWS ha conseguido su liderazgo en cuota de mercado gracias a la innovación constante y a su lema de “trabajar al revés, desde el cliente”. Dada la enorme gravedad de los datos que muchos de sus clientes tienen con AWS, un gran número seguirá utilizando el silicio de IA personalizado de AWS en lugar de esperar a que NVIDIA esté disponible. Probarán los servicios de IA administrados de Bedrock y el chatbot Q para aprovechar las capacidades de genAI, mientras Q está dando nueva vida a ofertas como QuickSight para inteligencia empresarial.
¿Qué pasa ahora con AWS?
Históricamente, la diferenciación de AWS ha sido la infraestructura. En lugar de competir en áreas como paquetes de software program empresarial, puede duplicar su apuesta por las GPU de silicio personalizadas como alternativa a NVIDIA. AWS podría llevar su estrategia de nube “ir a construirlo” a genAI para ayudar a los clientes a concentrarse en los casos de uso que más importan en lugar de impulsar la IA a todas partes. Aún así, este enfoque corre el riesgo de ceder terreno a Azure a medida que Microsoft corteja a los usuarios empresariales al incorporar IA en versiones mejoradas de Microsoft 365 y Dynamics mientras implementa servicios basados en OpenAI de manera más common. Google Cloud, que ingresó a muchas cuentas empresariales como una segunda o tercera nube centrada en datos, tiene sus propias ofertas poderosas de inteligencia synthetic, así como capacidades de nube de uso common. Oracle Cloud Infrastructure ahora está en la mezcla para los clientes empresariales de la nube, presionando a AWS y otros con sus bajos cargos de salida y competencia common de precios, así como sus servicios de bases de datos premium y sus crecientes ofertas de IA. Crimson Hat sigue teniendo un fuerte papel en entornos híbridos y multinube.
La responsabilidad de responder a estos desafíos recae ahora en Matt Garman. La forma en que tome estas decisiones estratégicas moldeará a AWS (y a sus clientes) en los años venideros.
