En la industria de la gestión patrimonial, los asesores financieros enfrentan un desafío crítico: dedicar demasiado tiempo a tareas administrativas en lugar de centrarse en las relaciones con los clientes y el asesoramiento estratégico. Las estadísticas muestran un panorama claro: si bien el 60 % de la recopilación de datos de los clientes se realiza durante las reuniones, menos del 25 % de estas interacciones se documentan adecuadamente debido a la naturaleza lenta de la toma handbook de notas y el trabajo de seguimiento. Zeplyn, fundada por ex ingenieros de Google con experiencia en inteligencia synthetic y reconocimiento de voz, surgió para abordar este problema que afecta a toda la industria. Su asistente de reuniones con tecnología de inteligencia synthetic transforma las conversaciones no estructuradas con los clientes en notas de alta precisión, capturando detalles financieros, objetivos y elementos de acción mientras agiliza todo el proceso de la reunión, desde la preparación hasta el seguimiento. Al automatizar estas cargas administrativas y al mismo tiempo mantener los requisitos de cumplimiento, Zeplyn ahorra a los asesores financieros entre 10 y 12 horas por semana, tiempo que se puede utilizar mejor para atender las relaciones con los clientes y el crecimiento empresarial.
AlleyWatch se reunió con el director ejecutivo y cofundador de Zeplyn, Period Jain, para obtener más información sobre el negocio, los planes estratégicos de la empresa, la reciente ronda de financiación y mucho, mucho más…
¿Quiénes fueron sus inversores y cuánto recaudaron? Recaudamos 3 millones de dólares en financiación inicial, liderados por Leo Capital. Nuestros inversores fueron Leo Capital, Converge y varios inversores ángeles.
Cuéntanos sobre el producto o servicio que ofrece Zeplyn.
Zeplyn Assembly Assistant, nuestro producto estrella, está diseñado específicamente para asesores financieros y empresas de gestión patrimonial. Toma conversaciones no estructuradas con los clientes y las convierte en notas muy precisas, capturando detalles financieros, metas y objetivos, puntos clave de discusión y elementos de acción del cliente. Esta es un área donde nuestra IA realmente brilla. De hecho, uno de nuestros clientes, que pasó una cantidad significativa de tiempo probando y capacitando otras soluciones de IA, nos dijo que ninguna otra herramienta entendía las siglas de su empresa y podía resumir las complejidades de sus finanzas. planificar conversaciones. Ella nos dijo: “No pensé que la IA estuviera ni cerca de poder hacerlo, hasta que encontramos a Zeplyn”. Zepkyn Assembly Assistant también agiliza los flujos de trabajo de preparación de reuniones, toma de notas y posteriores a las reuniones, al mismo tiempo que cumple con los requisitos de cumplimiento, ahorrando asesores financieros un promedio de 10 a 12 horas por semana.
¿Qué inspiró el inicio de Zeplyn?
Mi cofundador Divam Jain y yo nos conocimos en Google, donde pasamos años creando inteligencia synthetic para búsqueda, asistente de voz y productos de reconocimiento de voz. Entusiasmados por la posibilidad de utilizar nuestra experiencia para reinventar cómo trabajan los asesores financieros, fundamos Zeplyn.
Mi introducción a la industria de la gestión patrimonial se produjo a través de mis compañeros de clase en la Escuela de Negocios de Harvard, que habían trabajado en empresas como Morgan Stanley, y la crimson de ex alumnos de la escuela, muchos de los cuales dirigían sus propias prácticas RIA. Al profundizar en este espacio, descubrí que el proceso de reunión con el cliente es una de las actividades más costosas para una empresa de gestión patrimonial. Los asesores dedican horas al día a documentar reuniones con clientes y ejecutar tareas de seguimiento posteriores a las reuniones. También descubrimos que el 60 % de la recopilación de datos de los clientes se realiza durante las reuniones, pero menos del 25 % de las reuniones con los clientes están documentadas adecuadamente debido a la naturaleza lenta de este proceso. Los anticuados procesos manuales eran un gran problema que podíamos resolver introduciendo la IA. Apasionados por el potencial de la IA para transformar los flujos de trabajo de los asesores financieros, mi cofundador y yo nos propusimos desarrollar un asistente de reuniones que ayudara a automatizar las secciones tediosas pero necesarias. del proceso: cumplir con las tareas administrativas y cumplir con los requisitos reglamentarios de presentación de informes. Al hacerlo, liberamos a los profesionales de la gestión patrimonial para que se centraran en el elemento humano y ofrecieran mejores resultados a sus clientes.
¿En qué se diferencia Zeplyn?
Zeplyn es una solución de inteligencia synthetic de extremo a extremo de alta precisión que agiliza todo el proceso de la reunión: preparación de la reunión, toma de notas, gestión de tareas y seguimiento. Diseñado para asesores financieros y capacitado para comprender el contexto de la gestión patrimonial, Zeplyn Assembly Assistant ofrece resúmenes estructurados posteriores a las reuniones de alta precisión, lo que lo convierte en una herramienta confiable para documentar las interacciones con los clientes. También cumple con los requisitos únicos de flujo de trabajo y los estándares de seguridad y cumplimiento de la industria, y se puede utilizar en plataformas de videoconferencias, reuniones en persona y dictados. Zeplyn se integra fácilmente con la infraestructura existente y la pila de tecnología del asesor.
¿A qué mercado se dirige Zeplyn y qué tamaño tiene?
Zeplyn presta servicios al mercado de gestión patrimonial, incluidos RIA, corretajes y oficinas familiares. El mercado está experimentando un crecimiento y una transformación significativos y estamos orgullosos de apoyarlo.
¿Cuál es su modelo de negocio?
Zeplyn está disponible para RIA y corretaje de cualquier tamaño, con planes de precios para asesores individuales, equipos de múltiples asesores e implementaciones empresariales. Las licencias de Advisor Assistant también están disponibles. Zeplyn ofrece precios basados en asientos, con la flexibilidad de elegir entre suscripciones mensuales y anuales.
¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentó al recaudar capital?
Tuvimos una gran experiencia, sinceramente. Cuando nos reunimos con Leo Capital y Converge, investigamos y preparamos una presentación detallada que hablaba de nuestras ofertas, la adecuación del producto al mercado y cómo se alineaba con sus respectivas carteras. Sé que ha sido un año difícil para la financiación en tecnología, pero creemos en nuestra misión y fue fantástico encontrar capitalistas de riesgo que también crean en ella. Hay algunas cosas clave a tener en cuenta al intentar conseguir financiación, independientemente de de las condiciones económicas externas:
Conozca su mercado. ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cuáles son las brechas? ¿Cómo encajará su empresa? Reúna tanta validación y tantos puntos de prueba como pueda en su etapa precise. ¿Adquisición rápida de clientes? ¿Los principales actores de la industria dan fe del impacto de su producto? ¿Estadísticas que respalden la tesis de su producto? Asegúrese de presentar esos puntos de manera sucinta y comunicar su valor. Conozca a su audiencia. Si está realizando actividades de divulgación de capital de riesgo, asegúrese de comprender su cartera existente, su tesis de inversión y dónde encaja usted. Si planea presentar un capital de riesgo que invierta exclusivamente en una industria, por ejemplo, asegúrese de tener una experiencia relevante. producto que esté suficientemente diferenciado de sus inversiones existentes.
¿Qué factores de su negocio llevaron a sus inversores a emitir el cheque?
Los inversores en etapa inicial se preocupan mucho por la fortaleza del equipo fundador. En Zeplyn, hemos construido una base sólida. Nuestros equipos de productos y comercialización aportan una combinación de experiencia en inteligencia synthetic, gestión patrimonial y SaaS empresarial. Nuestro equipo fundador incluye ingenieros que aportan más de una década de experiencia elementary en inteligencia synthetic, aprendizaje automático e ingeniería de software program de gigantes tecnológicos líderes como Google, y profesionales experimentados en gestión patrimonial con más de 20 años de experiencia en la creación de plataformas de asesoramiento en las principales firmas de corretaje como como Merrill Lynch y LPL Monetary.
Esta combinación única de excelencia técnica y experiencia en la industria nos brinda una profunda comprensión de las complejidades del sector de gestión patrimonial y los desafíos que enfrentan nuestros usuarios. Las capacidades de nuestro equipo nos permiten diseñar y ofrecer soluciones sólidas, de alto rendimiento y centradas en el usuario que abordan directamente estos puntos débiles, inspirando confianza a los inversores en nuestra visión y ejecución. ¿Cuáles son los hitos que planea alcanzar en los próximos seis meses?
Durante los próximos meses, nos centraremos en algunas iniciativas:
Adquisición de usuarios: Zeplyn ha recibido una cálida respuesta y se ha triplicado en los últimos tres meses. Incorporamos nuevos asesores cada semana, principalmente a través de canales orgánicos. Estamos invirtiendo en ventas y advertising and marketing, y planeamos hacer crecer nuestra base de clientes mientras continuamos brindando IA confiable y que ahorra tiempo. Avance tecnológico: nuestro objetivo es aportar una perspectiva nativa de la IA a la gestión patrimonial, reconstruir la industria y abordar necesidades críticas. Zeplyn se compromete a reinventar la experiencia del asesor financiero, de arriba a abajo. Ya hemos introducido nuevos niveles de eficiencia e inteligencia del cliente con Zeplyn Assembly Assistant y no tenemos planes de detenernos allí. Nuestra visión es crear una solución completa de automatización del flujo de trabajo para asesores financieros que también maneje flujos de trabajo de gestión patrimonial sofisticados y complejos, sirviendo como una única fuente de verdad. Expansión del equipo: ampliaremos nuestros equipos de productos, ingeniería, ventas y advertising and marketing.
¿Hacia dónde cree que se dirigirá la empresa en el corto plazo?
Zeplyn Assembly Assistant es nuestro primer producto y estamos avanzando hacia una solución completa de automatización del flujo de trabajo que se integrará profundamente con la tecnología y las herramientas de los asesores para optimizar otros flujos de trabajo complejos de gestión patrimonial, más allá de las reuniones con los clientes. Con Assembly Assistant, hemos resuelto una enorme brecha en la recopilación de datos de los clientes en las reuniones. Ahora que los asesores pueden capturar datos completos y precisos de los clientes, pueden aprovecharlos para mejorar no solo sus flujos de trabajo posteriores sino también la experiencia common del cliente. Estamos muy entusiasmados con las oportunidades que los datos brindarán a los asesores.
¿Cuál es tu destino de otoño favorito dentro y alrededor de la ciudad?
Es turístico, pero en la ciudad, Central Park es impresionante durante todo el año. Alberga todo tipo de maravillas, desde vendedores de arte hasta conciertos y actuaciones hasta jardines escondidos. Siempre hay algo nuevo que hacer y descubrir, o si simplemente quieres sentarte y relajarte, también puedes hacerlo. Más lejos, vale la pena visitar Beacon. Es una pequeña gran ciudad con galerías de arte, naturaleza e historia. En explicit, el Storm King Artwork Heart alberga obras de arte que traspasan los límites de su medio. Es un enorme museo de arte al aire libre y es especialmente impresionante en otoño. En Catskills, Woodstock es un gran refugio en otoño. Hay senderos para caminatas que lo llevarán a la naturaleza, y es una ciudad divertida para explorar, con galerías de arte, retiros y tiendas extravagantes que mantienen vivo el espíritu del Woodstock de los años 60 y “Paz, Amor y Música”.